Equity crowdfunding in Europa: evoluzione, trend e prospettive

Il 2024 ha segnato un punto di svolta significativo per il mercato europeo dell’equity crowdfunding, grazie all’entrata in vigore della regolamentazione European Crowdfunding Service Providers (ECSP) a novembre 2023. Questo nuovo quadro normativo ha rimosso le barriere transfrontaliere, consentendo alle imprese di tutta l’Unione Europea di raccogliere capitali a livello internazionale.

Secondo i dati riportati nel report “European Equity Crowdfunding Landscape 2024” di Over Ventures, alla fine del 2024 si contavano 224 piattaforme autorizzate in Europa, di cui 54 attivamente focalizzate sul crowdfunding equity per startup e PMI.

Tuttavia, solo 28 di queste hanno effettivamente completato almeno una campagna nel corso dell’anno.

La Francia si è affermata come leader di mercato, coprendo il 34,45% dei volumi totali con 15 portali attivi e oltre 90 campagne realizzate.

L’Italia si è posizionata al secondo posto, rappresentando il 21,31% del mercato con 10 portali attivi e più di 91 campagne.

La Spagna ha seguito al terzo posto, con una quota di mercato del 12,90% grazie a 9 portali attivi e 42 campagne.

Il settore delle Life Sciences è emerso come il più finanziato, seguito da Food & Agriculture e Fintech.

Questo scenario evidenzia come l’implementazione dell’ECSP abbia effettivamente stimolato l’attività transfrontaliera e ampliato le opportunità per startup, PMI e investitori in tutta Europa, nonostante alcune disparità regionali persistenti.

Ma vediamo meglio tutti i dati relativi all’equity crowdfunding in Europa nel 2024.

(QUI è possibile scaricare il report completo)

Trend e numeri del crowfunding 2024

Il 2024 ha visto emergere tendenze significative nel panorama del crowdfunding equity europeo.

Secondo il report di Over Ventures, sono state completate con successo oltre 318 campagne, raccogliendo complessivamente 248,86 milioni di euro da più di 70.600 investitori. La dimensione media delle campagne ha raggiunto i 782.000 euro, con una valutazione pre-money mediana di 7,9 milioni di euro.

Un dato rilevante è che 85 campagne hanno superato la soglia del milione di euro raccolto, evidenziando un crescente interesse per round di finanziamento più consistenti.

Le piattaforme leader del mercato si sono confermate Crowdcube, con oltre 38 milioni di euro raccolti, seguita da Mamacrowd e SoWeFund.

Un trend emergente è stato l’utilizzo dell’equity crowdfunding non solo come fonte di capitale, ma anche come strumento strategico per le aziende. Molte hanno sfruttato le campagne per costruire una community di investitori-clienti, completare round di venture capital, consolidare impegni di angel investor e amplificare la visibilità del brand.

Equity crowdfunding Europa: 5 campagne top

Il 2024 ha visto alcune campagne di equity crowdfunding particolarmente notevoli in Europa, che hanno dimostrato il potenziale e l’attrattiva di questo strumento di finanziamento.

La campagna di maggior successo è stata quella di Green-Got, una startup fintech, che ha raccolto 5,2 milioni di euro sulla piattaforma Crowdcube, attirando oltre 3.700 investitori.

Al secondo posto si è posizionata Baladin, azienda italiana del settore Food & Agriculture, che ha raccolto 5 milioni di euro su Mamacrowd.

La terza posizione è stata occupata da dotLumen, una startup del settore Life Sciences, che ha raccolto 4,9 milioni di euro su SeedBlink.

Quarta e quinta posizione sono state conquistate rispettivamente da Macellerie Zivieri, altra realtà italiana del Food & Agriculture che ha raccolto 4,2 milioni su Mamacrowd, e da Mon Petit Placement, fintech francese che ha ottenuto 4,1 milioni su SoWeFund.

È interessante notare come queste top 5 campagne riflettano la diversità geografica e settoriale del mercato europeo, con una forte presenza di fintech e food tech.

Le prospettive future del crowdfunding equity europeo

Le prospettive future del crowdfunding equity in Europa appaiono promettenti, con diverse tendenze emergenti che potrebbero plasmare il settore nei prossimi anni.

Ci si aspetta una crescita continua del mercato, stimolata dall’implementazione completa della regolamentazione ECSP e dalla maggiore familiarità degli investitori con questo strumento di finanziamento.

Si prevede un’ulteriore consolidamento del mercato, con le piattaforme più grandi e ben capitalizzate che potrebbero acquisire o fondersi con operatori più piccoli per espandere la loro presenza geografica e le loro capacità.

L’internazionalizzazione delle campagne dovrebbe accelerare, con un numero crescente di aziende che cercheranno di raccogliere fondi oltre i confini nazionali, sfruttando il quadro normativo armonizzato dell’UE.

Si anticipa anche un aumento delle dimensioni medie delle campagne, con più round che supereranno la soglia del milione di euro, attirando l’interesse di investitori istituzionali e venture capital. L’integrazione di tecnologie avanzate, come blockchain e intelligenza artificiale, potrebbe portare a innovazioni nelle piattaforme, migliorando la trasparenza, l’efficienza e la sicurezza delle transazioni.

Settori come Life Sciences, Fintech e Green Tech potrebbero continuare a dominare il panorama del crowdfunding equity, riflettendo le tendenze più ampie dell’innovazione e degli investimenti in Europa.

Tuttavia, permangono sfide da affrontare, come la necessità di educare ulteriormente il pubblico sui rischi e le opportunità dell’equity crowdfunding, la gestione delle aspettative degli investitori in un mercato potenzialmente più volatile e la necessità per le piattaforme di differenziarsi in un ambiente sempre più competitivo.

Nel complesso, il crowdfunding equity sembra destinato a consolidare il suo ruolo come importante fonte di capitale per startup e PMI in Europa, contribuendo a colmare il gap di finanziamento e a democratizzare l’accesso agli investimenti in imprese innovative.